網(wǎng)易互客SCRM客戶管理系統(tǒng)表單正式支持一個客戶多次填寫功能
表單寫錯了想修改？互客表單正式支持修改功能，增加字段、修改字段、刪除字段一應俱全~同類表單一一編輯太麻煩？網(wǎng)易互客SCRM客戶管理系統(tǒng)表單正式支持復制能力，復制一個一模一樣的表單再修改~拿表單來做客戶體驗調(diào)研，一個客戶填寫多次？網(wǎng)易互客SCRM客戶管理系統(tǒng)表單正式支持一個客戶多次填寫功能~
1.1 表單修改
網(wǎng)易互客SCRM客戶管理系統(tǒng)表單支持修改功能。對于已創(chuàng)建的表單，也可新增客戶字段、聯(lián)系人字段、通用字段，刪除或者修改已有字段。
被刪除的字段，如果客戶有填寫信息，歷史信息將保留在填寫記錄當中。如果對多選標簽中的選項有修改，歷史填寫的客戶會更新為當前值，比如在參加活動時間中，客戶選擇了周三，后續(xù)把周三改成了周四，那么會顯示客戶選擇周四，所以建議只修改錯別字等問題，如需修改選項，建議刪除再新增。
1.2 表單復制
在表單列表頁，支持對現(xiàn)有表單進行復制，生成一模一樣的表單，方便快速優(yōu)化。
1.3 表單支持重復填寫
在表單設置頁面的“高級設置”中，可設置是否允許客戶重復填寫。開啟開關之后，客戶再次掃碼會重新進入填寫表單頁面?？蛻袅斜眄摰奶顚懬闆r從填寫人數(shù)升級為填寫人次，多次填寫的數(shù)據(jù)會展示在填寫詳情頁。
為了規(guī)范退款流程，讓公司財務可以對每一筆退款進行審批卡控，我們上線了”退款審批流”。
2.1 審批流程管理
審批流程管理是有“權限位”控制的，你可以給相應的角色勾選“審批流程管理”的權限位。我們默認給企業(yè)所有者+企業(yè)管理員開通了此權限位。進入”銷售工具->審批->審批流程管理”，你可以編輯和啟用訂單退款的審批流。點擊【編輯】，你可以去自定義審批流。在“基礎信息”中，你可以定義此審批流的名稱和描述。在”表單設計”中，你可以定義提交審批時，員工需要填寫的信息和默認帶給審批人的信息。例如
在”控件”中，拖一個”多行文本”字段，命名為“退款原因”。則員工提交退款時就需要填寫退款原因了。你還可以定義此字段的提示文字，默認值，以及控制是否要求必填；
在“對象”中，把”訂單”和“客戶”對象拖到中間。則提交審批時，會默認把需要退款的訂單以及對應的客戶信息帶給審批人，幫助審批人判斷此訂單是否需要退款。
在”流程設計”中，我們可以定義此審批流的處理流程。
條件分支：可以通過條件分支定義不同的條件分支。比如訂單金額<1000自動通過，1000-5000由A審批，大于5000由B審批
審批人：可以定義此流程由誰來審批，也可以定義自動通過或自動拒絕
任務動作：可以給指定人員發(fā)抄送通知
2.2 提交審批
操作訂單退款時，會要求提交審批流程。填寫完成后，點擊底部的【發(fā)起流程】按鈕即可。正在審批中的退款申請，會在訂單狀態(tài)后展示“退款審批中”的提示，在審批流程結束前不允許再次發(fā)起退款操作。點擊”銷售工具->審批處理->我發(fā)起的”，也可以查看自己發(fā)起的所有審批流程的處理進度。
2.3 審批處理
點擊”銷售工具->審批處理->待審批的”，可以查看需要處理的所有審批流程。根據(jù)審批流的信息，選擇【同意】或【駁回】，即可完成審批。
從表格導入、企業(yè)微信同步、廣告對接獲得客戶時，可能只知道聯(lián)系人信息，不了解客戶名稱，原本網(wǎng)易互客SCRM客戶管理系統(tǒng)會自動生成客戶名稱，留待銷售后續(xù)更新。但是很多銷售無法精準找到新導入的客戶，造成了一定的困擾。針對這個情況，網(wǎng)易互客SCRM客戶管理系統(tǒng)升級了多聯(lián)系人模式下的客戶名稱獲取。當客戶名稱為空時，優(yōu)先將聯(lián)系人姓名補充到客戶名稱中，方便銷售找到對應客戶，更新信息。
